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Retail Banking のセルフサービスプロセスとしてのレポートおよびカードの置換の設定

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Retail Banking のセルフサービスプロセスとしてのレポートおよびカードの置換の設定

[Financial Services Client Portal (金融サービスクライアントポータル)] テンプレートを使用してセルフサービスポータルを設定し、カスタマーコミュニティユーザーにレポートカードを作成して交換を要求するセルフガイドプロセスを提供します。

必要なエディション

必要なユーザー権限
[Report and Replace Cards (カードのレポートと交換)] セルフサービスプロセスを設定する 「アプリケーションのカスタマイズ」

開始する前に、[Report and Replace Cards (カードのレポートと交換)] サービスプロセスが設定されていることを確認します。「Set Up and Configure the Report and Replace Cards Service Process (レポートおよびカード交換サービスプロセスの設定)」を参照してください。

  1. 金融サービスクライアントポータルでセルフサービス用の [レポートおよびカードを交換] サービスプロセスを設定します。「 Configure Self-Service for Standard Retail Banking Service Processes 」トピックのすべての手順を実行します。
  2. 指定ログイン情報と外部ログイン情報にアクセスするためのユーザー権限を割り当てる
    1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
    2. コピーしたコミュニティユーザープロファイルを編集します。
    3. [管理権限] セクションで、[ 指定ログイン情報と外部ログイン情報の変更をユーザーに許可] を選択します。
    4. 変更内容を保存します。
 
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