Loading
Настройка отчетов и замен карт в качестве процесса самообслуживания для Retail Banking

Настройка отчетов и замен карт в качестве процесса самообслуживания для Retail Banking

Настройте портал самообслуживания с помощью шаблона клиентского портала Financial Services и предоставьте пользователям клиентского сообщества возможность самостоятельного управления отчетными карточками и запроса замены.

Требуемые версии

Необходимые полномочия пользователя
Для настройки процесса самообслуживания отчетов и замены карт: Настройка приложения

Прежде чем начать, настройте процесс обслуживания отчетов и замены карт. См. Настройка и настройка процесса обслуживания отчетов и замены карт.

  1. Настройте процесс обслуживания отчетов и замены карт для самообслуживания на клиентском портале Financial Services. Выполните все действия в теме «Настройка самообслуживания для стандартных процессов обслуживания Retail Banking».
  2. Назначение полномочий пользователя для доступа к именованным регистрационным данным и внешним регистрационным данным
    1. Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Профили».
    2. Отредактируйте профиль клонированного пользователя сообщества.
    3. В разделе «Полномочия администратора» выберите «Позволяет пользователям изменять именованные регистрационные данные и внешние регистрационные данные».
    4. Сохраните внесенные изменения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article