Loading
Настройка страхового подтверждения запроса как процесса самообслуживания

Настройка страхового подтверждения запроса как процесса самообслуживания

Предоставьте пользователям клиентского сообщества возможность самостоятельного запроса подтверждения страховки, настроив портал самообслуживания по шаблону клиентского портала Financial Services.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки процесса самообслуживания «Запрос страхового подтверждения»: Настройка приложения

Прежде чем начать, настройте процесс обслуживания «Запрос страхового подтверждения». См. Настройка и настройка процесса обслуживания страхового подтверждения запроса.

  1. Настройте процесс «Обновление электронной почты» или «Телефон» для самообслуживания на клиентском портале Financial Services. Выполните все действия по настройке самообслуживания для стандартных процессов обслуживания Retail Banking.
  2. Назначьте полномочия пользователя для доступа к именованным регистрационным данным и внешним регистрационным данным.
    1. Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Профили».
    2. Отредактируйте профиль клонированного пользователя сообщества.
    3. В разделе «Полномочия администратора» выберите «Позволяет пользователям изменять именованные регистрационные данные и внешние регистрационные данные».
    4. Сохраните внесенные изменения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article