将请求保险证明设置为自助流程

通过从金融服务客户入口网站模板配置自助入口网站，为客户社区用户提供要求您提供保险证明的自助指导流程。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

所需用户权限
要设置请求保险证明自助流程：	自定义应用程序

开始之前，请确保您设置了请求保险证明服务流程。请参阅设置和配置请求保险证明服务流程。

为金融服务客户端入口网站上的自助服务配置更新电子邮件或电话服务流程。完成为标准零售银行服务流程配置自助服务的所有步骤。
分配访问命名凭据和外部凭据的用户权限。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入简档，然后选择简档。
2. 编辑复制的社区用户简档。
3. 在“管理权限”部分，选择允许用户修改命名凭据和外部凭据。
4. 保存更改。

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