Retail Banking のセルフサービスプロセスとしての更新メールまたは電話の設定

金融サービスクライアントポータルテンプレートを使用してセルフサービスポータルを設定し、カスタマーコミュニティユーザーにメールアドレスまたは電話番号の更新を要求するセルフガイドプロセスを提供します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
[メールまたは電話を更新] セルフサービスプロセスを設定する	「アプリケーションのカスタマイズ」

開始する前に、[メールまたは電話を更新] サービスプロセスが設定されていることを確認します。「Set Up and Configure the Update Email or Phone Service Process」を参照してください。

金融サービスクライアントポータルでセルフサービス用の [メールまたは電話を更新] サービスプロセスを設定します。「 Configure Self-Service for Standard Retail Banking Service Processes 」トピックのすべての手順を実行します。
指定ログイン情報と外部ログイン情報にアクセスするためのユーザー権限を割り当てます。
1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. コピーしたコミュニティユーザープロファイルを編集します。
3. [管理権限] セクションで、[ 指定ログイン情報と外部ログイン情報の変更をユーザーに許可] を選択します。
4. 変更内容を保存します。

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