Loading
E-mail of telefoon bijwerken instellen als selfserviceproces voor Retail Banking

E-mail of telefoon bijwerken instellen als selfserviceproces voor Retail Banking

Configureer een selfserviceportal met behulp van de sjabloon Client Portal van Financial Services en geef uw klantcommunitygebruikers een zelfstandig proces om u te vragen hun e-mailadres of telefoonnummer bij te werken.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u het selfserviceproces E-mail bijwerken of Telefoon wilt instellen: Toepassing aanpassen

Zorg er voordat u begint voor dat u het serviceproces E-mail of telefoon bijwerken instelt. Zie E-mail- of telefoonserviceproces bijwerken instellen en configureren.

  1. Configureer het serviceproces E-mail of telefoon bijwerken voor selfservice op de Financial Services-klantportal. Voltooi alle stappen in het onderwerp Selfservice configureren voor standaard Retail Banking Service-processen.
  2. Wijs gebruikersmachtigingen toe voor toegang tot Benoemde inloggegevens en Externe inloggegevens.
    1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
    2. Bewerk het gekloonde communitygebruikersprofiel.
    3. Selecteer in de sectie Beheermachtigingen Gebruikers toestaan benoemde gegevens en externe gegevens te wijzigen.
    4. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article