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将更新电子邮件或电话设置为 Retail Banking 的自助流程

将更新电子邮件或电话设置为 Retail Banking 的自助流程

使用 Financial Services 客户入口网站模板配置自助入口网站,并为客户提供社区用户的自助流程,以请求您更新电子邮件地址或电话号码。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
设置更新电子邮件或电话自助服务流程: 自定义应用程序

开始之前,请确保您设置了更新电子邮件或电话服务流程。请参阅设置和配置更新电子邮件或电话服务流程。

  1. 为金融服务客户端入口网站上的自助服务配置更新电子邮件或电话服务流程。完成为标准零售银行服务流程配置自助服务主题中的所有步骤。
  2. 分配访问命名凭据和外部凭据的用户权限。
    1. 从“设置”中,在快速查找框中输入简档,然后选择简档。
    2. 编辑复制的社区用户简档。
    3. 在“管理权限”部分,选择允许用户修改命名凭据和外部凭据。
    4. 保存更改。
 
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