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Senden einer Änderungsanforderung an den Abrechnungszyklus

Senden einer Änderungsanforderung an den Abrechnungszyklus

Ihre Servicemitarbeiter können über das OmniScript "Rechnungszyklus ändern" eine Anforderung vom Typ "Rechnungszyklus ändern" erfassen und senden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Senden einer Anforderung vom Typ "Abrechnungszyklus ändern": Anwendung anpassen
  1. Wählen Sie auf der Account-Datensatzseite des Kunden im Aktionsstartprogramm die Aktion aus, um eine Änderung des Abrechnungszyklus anzufordern.
  2. Wählen Sie die aktive Kreditkarte aus, für die Sie den Abrechnungszyklus ändern möchten.
  3. Überprüfen Sie die aktuellen Abrechnungszyklusdetails, einschließlich des Datums des Abrechnungszyklus und des Abrechnungszeitraums.
  4. Wählen Sie neue Voreinstellungen für den Abrechnungszyklus aus, beispielsweise das bevorzugte Fälligkeitsdatum und das Abrechnungsberechnungsdatum.
  5. Überprüfen Sie die für den Abrechnungszyklus angeforderten Änderungen und senden Sie die Anforderung.

Für die gesendete Anforderung "Abrechnungszyklus ändern" wird in Salesforce ein Kundenvorgang erstellt.

 
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