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Enviar uma solicitação de ciclo de alteração de faturamento

Enviar uma solicitação de ciclo de alteração de faturamento

Seus representantes de serviço podem capturar e enviar uma solicitação Alterar ciclo de faturamento por meio do OmniScript Alterar ciclo de faturamento.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Permissões de usuário necessárias
Para enviar uma solicitação Alterar ciclo de faturamento: Personalizar aplicativo
  1. Na página de registro da Conta do cliente, no Iniciador de ação, selecione a ação para solicitar uma alteração no ciclo de faturamento.
  2. Selecione o cartão de crédito ativo para o qual deseja alterar o ciclo de faturamento.
  3. Revise os detalhes do ciclo de faturamento atual, incluindo a data do ciclo de faturamento e o período do ciclo de faturamento.
  4. Escolha novas preferências para o ciclo de faturamento, como a data de vencimento preferencial e a data de cálculo do extrato.
  5. Revise as alterações solicitadas para o ciclo de faturamento e envie a solicitação.

Um caso é criado no Salesforce para a solicitação Alterar ciclo de faturamento enviada.

 
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