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Enviar una solicitud de extracto de pago de préstamo

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Enviar una solicitud de extracto de pago de préstamo

Sus representantes de servicio pueden capturar y enviar una solicitud de extracto de préstamo a través del OmniScript Solicitar extracto de préstamo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
Permisos de usuario necesarios
Para enviar una solicitud de extracto de pago de préstamo: Personalizar aplicación
  1. En la página de registro Cuenta personal del cliente, en Iniciador de acción, seleccione la acción para solicitar un extracto de pago de préstamo.
  2. Seleccione una cuenta de préstamo y la fecha de pago del préstamo.
  3. Revise los detalles del préstamo, como el principal, los intereses, la comisión, la penalización y el importe de pago total.
  4. Seleccione el modo de entrega para el extracto de pago del préstamo.
  5. Si selecciona Publicar como modo de entrega, seleccione un método de envío y una dirección de envío.
  6. Revise los detalles y luego envíe la solicitud.

Se crea un caso en Salesforce para la solicitud de extracto de pago de préstamo enviada.

 
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