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Invio di una richiesta di rendiconto di pagamento del prestito

Invio di una richiesta di rendiconto di pagamento del prestito

Gli agenti dell'assistenza possono acquisire e inviare una richiesta di rendiconto di pagamento del prestito tramite l'Omniscript Request Loan Payoff Statement (Richiesta rendiconto di pagamento prestito).

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per inviare una richiesta per l'estratto conto del prestito: Personalizza applicazione
  1. Nella pagina del record Account personale del cliente, nel Programma di avvio azioni, selezionare l'azione per la richiesta di un estratto conto del prestito.
  2. Selezionare un account prestito e la data di pagamento del prestito.
  3. Esaminare i dettagli del prestito, ad esempio capitale, interessi, spese, penalità e ammontare totale del payoff.
  4. Selezionare la modalità di consegna per l'estratto conto del prestito.
  5. Se si seleziona Pubblica come modalità di consegna, selezionare un metodo di spedizione e un indirizzo di spedizione.
  6. Rivedere i dettagli e quindi inviare la richiesta.

Viene creato un caso in Salesforce per la richiesta di rendiconto di pagamento del prestito inviata.

 
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