Invio di una richiesta di rendiconto di pagamento del prestito
Gli agenti dell'assistenza possono acquisire e inviare una richiesta di rendiconto di pagamento del prestito tramite l'Omniscript Request Loan Payoff Statement (Richiesta rendiconto di pagamento prestito).
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per inviare una richiesta per l'estratto conto del prestito:
Personalizza applicazione
Nella pagina del record Account personale del cliente, nel Programma di avvio azioni, selezionare l'azione per la richiesta di un estratto conto del prestito.
Selezionare un account prestito e la data di pagamento del prestito.
Esaminare i dettagli del prestito, ad esempio capitale, interessi, spese, penalità e ammontare totale del payoff.
Selezionare la modalità di consegna per l'estratto conto del prestito.
Se si seleziona Pubblica come modalità di consegna, selezionare un metodo di spedizione e un indirizzo di spedizione.
Rivedere i dettagli e quindi inviare la richiesta.
Viene creato un caso in Salesforce per la richiesta di rendiconto di pagamento del prestito inviata.
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