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提交贷款还清报表请求

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提交贷款还清报表请求

服务代表可以通过请求贷款清偿报表 Omniscript 捕获并提交贷款清偿报表请求。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
提交贷款还清报表请求： 自定义应用程序
  1. 在客户的个人客户记录页面上，在操作启动程序中，选择请求贷款还清报表的操作。
  2. 选择贷款客户和贷款还清日期。
  3. 查看贷款详细信息，例如本金、利息、费用、罚金和总还清金额。
  4. 选择贷款还清报表的交付模式。
  5. 如果您选择“邮寄”作为递送模式，然后选择递送方式和递送地址。
  6. 查看详细信息，然后提交请求。

在 Salesforce 中为提交的贷款还清报表请求创建个案。

 
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