Loading
Skicka in en begäran om att låsa eller låsa upp kort

Skicka in en begäran om att låsa eller låsa upp kort

Dina servicerepresentanter kan skapa och skicka in en begäran om Lås eller Lås upp kort genom Omniskriptet Lås eller Lås upp kort.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Skicka in en begäran om att låsa eller låsa upp kort: Anpassa program
  1. På kundens postsida Konto, i Åtgärdsöppnaren, välj åtgärden för att låsa eller låsa upp ett kort.
  2. Välj det kort du vill låsa eller låsa upp.
  3. Kontrollera lås- eller upplåsningsinställningarna för det valda kortet och ändra inställningarna om det behövs.
  4. Gå igenom detaljerna för begäran att låsa eller låsa upp kortet och skicka in begäran.

Ett kundcase skapas i Salesforce för den inskickade begäran Lås eller Lås upp kort.

 
Laddar
Salesforce Help | Article