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提交锁定或解锁卡请求

提交锁定或解锁卡请求

服务代表可以通过锁定或解锁卡 Omniscript 创建并提交锁定或解锁卡请求。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
提交锁定或解锁卡请求: 自定义应用程序
  1. 在客户的客户记录页面上,在操作启动程序中,选择锁定或解锁卡片的操作。
  2. 选择要锁定或解锁的卡片。
  3. 验证选定卡的锁定或解锁设置,并修改设置(如果需要)。
  4. 查看锁定或解锁卡请求的详细信息,并提交请求。

在 Salesforce 中为提交的锁定或解锁卡请求创建个案。

 
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