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提交鎖定或解除鎖定卡片要求

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提交鎖定或解除鎖定卡片要求

您的服務代表可以透過「鎖定」或「解除鎖定卡片 Omniscript」建立與提交「鎖定」或「解除鎖定卡片」要求。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
提交「鎖定」或「解除鎖定卡片」要求: 自訂應用程式
  1. 在客戶的「帳戶」記錄頁面上,在「動作啟動器」中選取要鎖定或解除鎖定卡片的動作。
  2. 選取您要鎖定或解除鎖定的卡片。
  3. 確認所選卡片的鎖定或解除鎖定設定,並視需要修改設定。
  4. 檢閱鎖定或解除鎖定卡片要求的詳細資料,並提交要求。

在 Salesforce 中會針對提交的「鎖定」或「解除鎖定卡」要求建立個案。

 
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