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Senden einer Serviceanforderung von Begünstigten für Retail Banking

Senden einer Serviceanforderung von Begünstigten für Retail Banking

Ihre Servicemitarbeiter können über das OmniScript "Empfänger verwalten" eine Anforderung vom Typ "Empfänger verwalten" erfassen und senden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Senden einer Anforderung vom Typ "Begünstigte verwalten": Anwendung anpassen
  1. Wählen Sie auf der Account-Datensatzseite des Kunden im Aktionsstartprogramm die Aktion zum Verwalten von Begünstigten aus.
  2. Wählen Sie den Finanz-Account aus, dem Sie einen Begünstigten hinzufügen oder aus dem Sie einen Begünstigten entfernen möchten.
  3. Wählen Sie zum Hinzufügen eines Begünstigten die Option Hinzufügen aus. Geben Sie die Details des Begünstigten ein, beispielsweise Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Beziehung zum Begünstigten und Adresse des Begünstigten.
    Wenn der Begünstigte minderjährig ist, geben Sie die Details des Erziehungsberechtigten ein.
  4. Wählen Sie zum Entfernen der Begünstigten die Option Löschen aus. Wählen Sie die Begünstigten aus, die entfernt werden sollen.
  5. Überprüfen Sie die Details des Begünstigten und senden Sie die Anforderung.

In Salesforce wird ein Kundenvorgang zum Hinzufügen oder Entfernen einer Empfängeranforderung erstellt.

 
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