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提交 Retail Banking 服務流程的管理受益人要求

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提交 Retail Banking 服務流程的管理受益人要求

您的服務代表可以透過「管理受益人 Omniscript」來取用並提交「管理受益人」要求。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
提交「管理受益人」要求: 自訂應用程式
  1. 在客戶的「帳戶」記錄頁面上,在「動作啟動器」中選取管理受益者的動作。
  2. 選取您要新增受益人或從中移除受益人的財務帳戶。
  3. 若要新增受益人,請選取新增選項。輸入受益人的詳細資料,例如受益人姓名、電子郵件、生日、與受益人的關係和地址。
    如果受益人是未成年人,請輸入監護人的詳細資料。
  4. 若要移除受益人,請選取刪除選項。選取您要移除的受益人。
  5. 檢閱受益人的詳細資料,並提交要求。

在 Salesforce 中會建立個案以新增或移除受益者要求。

 
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