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Soumission d'une requête Gérer l'utilisation des cartes

Soumission d'une requête Gérer l'utilisation des cartes

Vos agents de service peuvent capturer et soumettre une requête Gérer l'utilisation des cartes via l'Omniscript Gérer l'utilisation des cartes.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Autorisations utilisateur requises
Pour soumettre une requête Gérer l'utilisation des cartes : Personnaliser l'application
  1. Dans la page d'enregistrement Compte du client, dans le Lanceur d'action, sélectionnez l'action de gestion de l'utilisation de la carte.
  2. Sélectionnez la carte de débit ou de crédit active dont vous souhaitez ajuster les limites d'utilisation.
  3. Vérifiez et configurez les contrôles de carte pour les transactions par touche et paiement, les transactions aux points de vente, les retraits de guichets automatiques et les transactions en ligne.
  4. Définissez des limites en dépenses nationales et internationales.
  5. Vérifiez les paramètres d'utilisation de la carte demandés, puis soumettez la demande.

Une requête est créée dans Salesforce pour la requête soumise Gérer l'utilisation des cartes.

 
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Salesforce Help | Article