Loading
Invio di una richiesta di gestione dell'utilizzo della carta

Invio di una richiesta di gestione dell'utilizzo della carta

Gli agenti dell'assistenza possono acquisire e inviare una richiesta Gestisci utilizzo carta tramite l'Omniscript Gestisci utilizzo carta.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per inviare una richiesta Gestisci utilizzo carta: Personalizza applicazione
  1. Nella pagina del record Account del cliente, nel Programma di avvio azioni, selezionare l'azione per gestire l'utilizzo della carta.
  2. Selezionare la carta di debito o di credito attiva per cui si desidera modificare i limiti di utilizzo.
  3. Verificare e configurare i controlli della carta per le transazioni tap and pay, point of sale (POS), i prelievi bancomat e le transazioni online.
  4. Impostare limiti di spesa nazionali e internazionali.
  5. Rivedere le impostazioni di utilizzo della carta richieste e inviare la richiesta.

Viene creato un caso in Salesforce per la richiesta Gestisci utilizzo carta inviata.

 
Caricamento
Salesforce Help | Article