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カード利用の管理要求の送信

詳細情報:

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カード利用の管理要求の送信

サービス担当者は、[カード利用状況を管理] OmniScript を使用して、[カード利用状況を管理] 要求を取得して送信できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
[カード利用状況の管理] 要求を送信する 「アプリケーションのカスタマイズ」
  1. 顧客の取引先レコードページのアクションランチャーで、カードの使用を管理するアクションを選択します。
  2. 使用制限を調整する有効なデビットカードまたはクレジットカードを選択します。
  3. タップと支払、POS (販売時点情報管理) 取引、ATM 引き出し、オンライン取引のカードコントロールを確認して設定します。
  4. 国内および国際的な支出制限を設定します。
  5. 要求されたカードの使用設定を確認し、要求を送信します。

送信された [カード利用状況の管理] 要求のケースが Salesforce に作成されます。

 
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