Loading
Send en Administrer anmodning om kreditgrænse

Send en Administrer anmodning om kreditgrænse

Dine servicemedarbejdere kan registrere og sende en anmodning om Administrer kreditgrænse gennem Omniscriptet Administrer kreditgrænse.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil indsende en anmodning om Administrer kreditgrænse: Tilpas applikation
  1. På kundens kontoregistreringsside i handlingsstarteren skal du vælge handlingen til administration af kreditgrænser.
  2. Vælg det aktive kreditkort, som kreditgrænsen skal justeres for.
  3. I trinnet Anmod om ny kreditgrænse skal du vælge det nye kreditgrænsebeløb.
  4. Angiv årsagen til opdatering af kreditgrænsen.
  5. Angiv beskæftigelsesstatus, Beskæftigelse, Samlet årlig indkomst og Summen af alle årlige gæld.
  6. Upload eventuelle påkrævede understøttende dokumenter.
  7. Gennemse sammendraget af kreditgrænseanmodningen, og sørg for, at alle oplysninger er korrekte.

Der oprettes en sag i Salesforce til at administrere anmodning om kreditgrænse.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article