Loading
Hyvitysrajoituksen hallinta -pyynnön lähettäminen

Hyvitysrajoituksen hallinta -pyynnön lähettäminen

Palveluedustajasi voivat siepata ja lähettää Hallitse luottosääntöjä -pyynnön Omniscript-koodin kautta.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Hyvitysrajojen hallinta -pyynnön lähettäminen: Sovelluksen mukautusoikeus
  1. Valitse asiakkaan tilitietuesivun toimintokäynnistimestä toiminto, jolla hallitaan luottojen rajoituksia.
  2. Valitse aktiivinen luottokortti, jonka luottorajoitusta täytyy säätää.
  3. Valitse Pyydä uutta luottorajoitusta -vaiheessa uusi luottorajoituksen summa.
  4. Syötä syy luottojen rajoituksen päivittämiseen.
  5. Syötä Työtila, Ammatti, Vuositulot yhteensä ja Kaikkien vuosittaisten velkojen summa.
  6. Lataa kaikki tarvittavat asiakirjat palvelimelle.
  7. Tarkasta luottorajoituspyynnön yhteenveto ja varmista, että kaikki tiedot ovat oikein.

Salesforcessa luodaan tapaus luottojen rajoituspyynnön hallintaan.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article