Loading
Invio di una richiesta Gestisci limite di credito

Invio di una richiesta Gestisci limite di credito

Gli agenti dell'assistenza possono acquisire e inviare una richiesta Gestisci limite di credito tramite l'Omniscript Gestisci limite di credito.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per inviare una richiesta Gestisci limite di credito: Personalizza applicazione
  1. Nella pagina del record account del cliente, nel Programma di avvio azioni, selezionare l'azione per la gestione dei limiti di credito.
  2. Selezionare la carta di credito attiva per cui il limite di credito deve essere rettificato.
  3. Nella fase Richiedi nuovo limite di credito, selezionare il nuovo ammontare del limite di credito.
  4. Immettere il motivo dell'aggiornamento del limite di credito.
  5. Immettere lo stato dell'impiego, la professione, il reddito annuale totale e la somma di tutte le passività annuali.
  6. Caricare tutti i documenti giustificativi richiesti.
  7. Rivedere il riepilogo della richiesta di limite di credito e verificare che tutte le informazioni siano corrette.

Viene creato un caso in Salesforce per gestire la richiesta di limite di credito.

 
Caricamento
Salesforce Help | Article