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신용 한도 관리 요청 제출

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신용 한도 관리 요청 제출

서비스 담당자는 신용 한도 관리 Omniscript를 통해 신용 한도 관리 요청을 수집하고 제출할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
필요한 사용자 권한
신용 한도 관리 요청 제출: 애플리케이션 사용자 정의
  1. 고객의 계정 레코드 페이지의 작업 시작 관리자에서 신용 한도 관리를 위한 작업을 선택합니다.
  2. 신용 한도를 조정해야 하는 활성 신용 카드를 선택합니다.
  3. 새 신용 한도 요청 단계에서 새 신용 한도 금액을 선택합니다.
  4. 신용 한도를 업데이트하는 이유를 입력합니다.
  5. 고용 상태, 직업, 연간 소득 총액, 모든 연간 부채 합계를 입력합니다.
  6. 필요한 지원 문서를 업로드합니다.
  7. 신용 한도 요청 요약을 검토하고 모든 정보가 올바른지 확인합니다.

Salesforce에서 대변 한도 요청을 관리하기 위해 사례가 생성됩니다.

 
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