Loading
Een verzoek om kredietlimiet beheren indienen

Een verzoek om kredietlimiet beheren indienen

Uw servicevertegenwoordigers kunnen een verzoek Kredietlimiet beheren vastleggen en indienen via het Omniscript Kredietlimiet beheren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
Benodigde gebruikersmachtigingen
Een verzoek om kredietlimiet beheren indienen: Toepassing aanpassen
  1. Selecteer op de accountrecordpagina van de klant in de actiestarter de actie voor het beheer van kredietlimieten.
  2. Selecteer de actieve creditcard waarvoor de kredietlimiet moet worden aangepast.
  3. Selecteer in de stap Nieuwe kredietlimiet aanvragen het nieuwe kredietlimietbedrag.
  4. Geef de reden op voor het bijwerken van de kredietlimiet.
  5. Geef Werkstatus, Beroep, Totaal jaarlijks inkomen en Som van alle jaarlijkse verplichtingen op.
  6. Upload alle vereiste ondersteunende documenten.
  7. Controleer de samenvatting van de kredietlimietaanvraag en zorg ervoor dat alle informatie correct is.

Er wordt een case gemaakt in Salesforce voor het beheer van kredietlimietaanvragen.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article