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Enviar uma solicitação Gerenciar limite de crédito

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Enviar uma solicitação Gerenciar limite de crédito

Seus representantes de serviço podem capturar e enviar uma solicitação Gerenciar limite de crédito por meio do OmniScript Gerenciar limite de crédito.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Permissões de usuário necessárias
Para enviar uma solicitação Gerenciar limite de crédito: Personalizar aplicativo
  1. Na página de registro da conta do cliente, no iniciador de ação, selecione a ação para gerenciar limites de crédito.
  2. Selecione o cartão de crédito ativo para o qual o limite de crédito precisa ser ajustado.
  3. Na etapa Solicitar novo limite de crédito, selecione o novo valor do limite de crédito.
  4. Insira o motivo para atualizar o limite de crédito.
  5. Insira o Status do emprego, a Ocupação, a Renda anual total e a Soma de todos os passivos anuais.
  6. Carregue todos os documentos de suporte necessários.
  7. Revise o resumo da solicitação de limite de crédito e garanta que todas as informações estejam corretas.

Um caso é criado no Salesforce para gerenciar solicitação de limite de crédito.

 
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