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提交管理信用額度限制要求

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提交管理信用額度限制要求

您的服務代表可以透過「管理信用額度限制 Omniscript」來取用並提交「管理信用額度限制」要求。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
提交「管理信用額度限制」要求: 自訂應用程式
  1. 在客戶的帳戶記錄頁面上,在動作啟動器中選取管理信用額度限制的動作。
  2. 選取需要調整其信用額度的啟用中信用卡。
  3. 在「要求新信用額度」步驟中,選取新的信用額度金額。
  4. 輸入更新信用額度的原因。
  5. 輸入「就業狀態」、「職業」、「年度總收入」和「所有年度負債總和」。
  6. 上載任何必要的支援文件。
  7. 檢閱信用額度要求的摘要,並確定所有資訊皆正確。

在 Salesforce 中會建立個案以管理信用額度限制要求。

 
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