Senden einer Anforderung vom Typ "Standhafte Anweisungen verwalten"
Ihre Servicemitarbeiter können mithilfe des OmniScripts "Standhafte Anweisungen verwalten" eine Anforderung vom Typ "Standhafte Anweisungen verwalten" erfassen und senden.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Senden einer Anforderung vom Typ "Standhafte Anweisungen verwalten":
Anwendung anpassen
Wählen Sie in der Anwendung "Vermögensverwaltung" die Option Accounts aus.
Suchen Sie auf der Registerkarte "Accounts" nach dem Accountnamen und wählen Sie ihn aus.
Klicken Sie auf die Schnellaktion Standanweisungen verwalten.
Wählen Sie einen Account aus und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie zum Hinzufügen einer stehenden Anweisung Stehanweisung hinzufügen aus.
Geben Sie die Zahlungsmethode, die Accountdetails, die Details des Zahlungsempfängers und die Transaktionsdetails ein.
Wählen Sie je nach Transaktion die Zahlungsweise aus: EFT ist eine elektronische Übertragung von Mitteln zwischen Accounts. Überweisungen beinhalten eine direkte Bank-zu-Bank-Überweisung. Mit "Journal" können Benutzer Wertpapiere zwischen Makleraccounts übertragen. Die Scheckzahlung beinhaltet die Ausstellung eines Warenschecks. Wenn der Accountinhaber über ein Maklerkonto bei derselben Bank verfügt, wählen Sie Übertragung an die erste Partei aus. Wählen Sie andernfalls Drittanbieterübertragung aus.
Wählen Sie zum Abbrechen einer Anweisung Standanweisung abbrechen und dann die Standanweisung aus, die Sie abbrechen möchten.
Überprüfen Sie die Änderungen und klicken Sie auf Senden.
Für die Anforderung "Standhafte Anweisungen verwalten" wird in Salesforce ein Kundenvorgang erstellt.
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