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Enviar una solicitud Gestionar instrucciones permanentes

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Enviar una solicitud Gestionar instrucciones permanentes

Sus representantes de servicio pueden capturar y enviar una solicitud Gestionar instrucciones permanentes utilizando el OmniScript Gestionar instrucciones permanentes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Permisos de usuario necesarios
Para enviar una solicitud Gestionar instrucciones permanentes: Personalizar aplicación
  1. En la aplicación Gestión del patrimonio, seleccione Cuentas.
  2. En la ficha Cuentas, busque y seleccione el nombre de la cuenta.
  3. Haga clic en la acción rápida Gestionar instrucciones permanentes.
  4. Seleccione una cuenta y haga clic en Siguiente.
  5. Para agregar una instrucción permanente, seleccione Agregar instrucción permanente.
  6. Ingrese el método de pago, los detalles de la cuenta, los detalles del beneficiario y los detalles de la transacción.
  7. Seleccione el método de pago dependiendo de la transacción: EFT es una transferencia electrónica de fondos entre cuentas. Las transferencias bancarias implican una transferencia directa de fondos de banco a banco. Diario permite a los usuarios transferir valores entre cuentas de corretaje. El pago de cheque implica la emisión de un cheque físico. Si el propietario de la cuenta tiene una cuenta de corretaje en el mismo banco, seleccione Transferencia de primera parte. En caso contrario, seleccione Transferencia externa.
  8. Para cancelar una instrucción, seleccione Cancelar instrucción permanente y luego seleccione la instrucción permanente que desea cancelar.
  9. Revise los cambios y haga clic en Enviar.

Se crea un caso en Salesforce para la solicitud Gestionar instrucciones permanentes.

 
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