Loading
Pysyvän ohjeen hallinta -pyynnön lähettäminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Pysyvän ohjeen hallinta -pyynnön lähettäminen

Palveluedustajasi voivat siepata ja lähettää pysyvien ohjeiden hallintapyynnön käyttämällä OmniScript-koodia pysyvien ohjeiden hallinta.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Pysyvän ohjeen hallinta -pyynnön lähettäminen: Sovelluksen mukautusoikeus
  1. Valitse Wealth Management -sovelluksesta Tilit.
  2. Hae ja valitse tilin nimi Tilit-välilehdestä.
  3. Napsauta Pikatoimintoa Hallitse seisovaa ohjeita.
  4. Valitse tili ja napsauta Seuraava.
  5. Jos haluat lisätä seisovan ohjeen, valitse Lisää seisova ohje.
  6. Syötä maksutapa, tilin lisätiedot, maksun vastaanottajan lisätiedot ja transaktion lisätiedot.
  7. Valitse maksutapa transaktion mukaan: EFT on sähköinen varojen siirto tilien välillä. Wire-siirrot sisältävät suoran pankkien välisen varojen siirron. Journal sallii käyttäjien siirtää arvopapereita välitystilien välillä. Tarkastuksen maksu sisältää fyysisen tarkastuksen myöntämisen. Jos tilin omistajalla on välitystilinsä samassa pankissa, valitse 1. osapuolen siirto. Valitse muussa tapauksessa Kolmannen osapuolen siirto.
  8. Jos haluat peruuttaa ohjeen, valitse Peruuta pysyvä ohje ja valitse pysyvä ohje, jonka haluat peruuttaa.
  9. Tarkasta muutokset ja napsauta Lähetä.

Salesforcessa luodaan tapaus pysyvien ohjeiden hallintapyynnölle.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article