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Invio di una richiesta Gestisci istruzioni in piedi

Invio di una richiesta Gestisci istruzioni in piedi

Gli agenti dell'assistenza possono acquisire e inviare una richiesta Gestisci istruzioni in piedi utilizzando l'OmniScript Gestisci istruzioni in piedi.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per inviare una richiesta Gestisci istruzioni in piedi: Personalizza applicazione
  1. Nell'app Wealth Management, selezionare Account.
  2. Nella scheda Account, cercare e selezionare il nome dell'account.
  3. Fare clic sull'azione Gestisci istruzioni permanenti.
  4. Selezionare un account e fare clic su Avanti.
  5. Per aggiungere un'istruzione permanente, selezionare Aggiungi istruzione permanente.
  6. Immettere il metodo di pagamento, i dettagli dell'account, i dettagli del beneficiario e i dettagli della transazione.
  7. Scegliere il metodo di pagamento a seconda della transazione: EFT è un trasferimento elettronico di fondi tra account. I bonifici bancari comportano un trasferimento diretto di fondi da banca a banca. Libro giornale consente agli utenti di trasferire titoli tra conti di brokeraggio. Il pagamento dell'assegno comporta l'emissione di un controllo fisico. Se il titolare dell'account ha un conto di intermediazione presso la stessa banca, selezionare 1st Party Transfer (1° trasferimento parte). In caso contrario, selezionare Trasferimento di terze parti.
  8. Per annullare un'istruzione, selezionare Annulla istruzione permanente e quindi selezionare l'istruzione permanente che si desidera annullare.
  9. Rivedere le modifiche e fare clic su Invia.

Viene creato un caso in Salesforce per la richiesta Gestisci istruzioni permanenti.

 
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