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Enviar una solicitud Notificar planes de viaje para el proceso de servicio Retail Banking

Enviar una solicitud Notificar planes de viaje para el proceso de servicio Retail Banking

Sus representantes de servicio pueden capturar y enviar una solicitud de plan de viaje a través del OmniScript Notificar planes de viaje.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Permisos de usuario necesarios
Para enviar una solicitud de notificación de planes de viaje: Personalizar aplicación
  1. En la página de registro Cuenta del cliente, desde el Iniciador de acciones, seleccione la acción para notificar la solicitud de servicio de desplazamiento.
  2. Seleccione una cuenta financiera.
  3. Seleccione las tarjetas de crédito y débito activas.
  4. Proporcione los detalles del viaje, como la fecha del viaje y el lugar del viaje.
  5. Proporcione detalles de contacto.
  6. Revise los detalles de la solicitud de notificación de planes de viaje y envíe la solicitud.

Se crea un caso en Salesforce para la notificación de plan de viaje enviada.

 
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