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Soumettre une demande de notification de plan de déplacement pour le processus de service Retail Banking

Soumettre une demande de notification de plan de déplacement pour le processus de service Retail Banking

Vos agents de service peuvent capturer et soumettre une demande de plan de voyage via l’Omniscript Notifier les plans de voyage.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Autorisations utilisateur requises
Pour soumettre une demande de notification de plan de voyage : Personnaliser l'application
  1. Dans la page d'enregistrement Compte du client, dans le Lanceur d'action, sélectionnez l'action de notification de la demande de service de voyage.
  2. Sélectionnez un compte financier.
  3. Sélectionnez les cartes de crédit et de débit actives.
  4. Saisissez les détails du voyage, tels que la date et le lieu du voyage.
  5. Saisissez les coordonnées.
  6. Examinez les détails de la demande de notification des plans de voyage et soumettez la demande.

Une requête est créée dans Salesforce pour la notification de plan de voyage soumise.

 
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Salesforce Help | Article