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Retail Banking サービス プロセスの [Notify Travel Plans Request (移動計画の通知)] 要求の送信

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Retail Banking サービス プロセスの [Notify Travel Plans Request (移動計画の通知)] 要求の送信

サービス担当者は、[Notify Travel Plans (移動計画の通知)] OmniScript を使用して、移動計画の要求を取得して送信できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
移動計画の通知要求を送信する 「アプリケーションのカスタマイズ」
  1. 顧客の取引先レコードページで、アクションランチャーから、移動サービス要求を通知するアクションを選択します。
  2. 金融口座を選択します。
  3. 有効なクレジットカードとデビットカードを選択します。
  4. 移動日や移動場所など、移動の詳細を入力します。
  5. 連絡先の詳細を入力します。
  6. [Notify Travel Plans (移動計画の通知)] 要求の詳細を確認して、要求を送信します。

送信された旅行計画通知のケースが Salesforce に作成されます。

 
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