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Retail Banking 서비스 프로세스에 대한 여행 계획 알림 요청 제출

Retail Banking 서비스 프로세스에 대한 여행 계획 알림 요청 제출

서비스 담당자는 이동 계획 알림 Omniscript를 통해 이동 계획 요청을 수집하고 제출할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
필요한 사용자 권한
이동 계획 알림 요청 제출: 애플리케이션 사용자 정의
  1. 고객의 계정 레코드 페이지의 작업 시작 관리자에서 이동 서비스 요청을 알리는 작업을 선택합니다.
  2. 금융 계정을 선택합니다.
  3. 활성 신용 및 직불 카드를 선택합니다.
  4. 이동 날짜 및 이동 장소와 같은 이동 세부 사항을 입력합니다.
  5. 연락처 세부 사항을 입력합니다.
  6. 이동 계획 알림 요청의 세부 사항을 검토하고 요청을 제출합니다.

제출된 이동 계획 알림에 대해 Salesforce에 사례가 생성됩니다.

 
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