Loading
Een verzoek om reisplannen informeren indienen voor Retail Banking Service-proces

Een verzoek om reisplannen informeren indienen voor Retail Banking Service-proces

Uw servicevertegenwoordigers kunnen een verzoek om een reisplan vastleggen en indienen via het Omniscript Reisplannen informeren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
Benodigde gebruikersmachtigingen
Een verzoek om reisplannen te melden indienen: Toepassing aanpassen
  1. Selecteer op de accountrecordpagina van de klant vanuit de Actiestarter de actie om het verzoek om reisservice te melden.
  2. Selecteer een financiële rekening.
  3. Selecteer de actieve creditcards en betaalpassen.
  4. Geef de reisdetails op, zoals datum van reis en plaats van reis.
  5. Geef contactgegevens op.
  6. Controleer de details van het verzoek om reisplannen te melden en dien het verzoek in.

Er wordt een case gemaakt in Salesforce voor de ingediende kennisgeving van het reisplan.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article