Loading
Sende en varslingsforespørsel om reiser for Retail Banking

Sende en varslingsforespørsel om reiser for Retail Banking

Servicerepresentantene kan fange opp og sende en reiseforespørsel via Omniskriptet Varsle om reiseregler.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
Nødvendige brukertillatelser
For å sende en varslingsforespørsel om reiseretter: Tilpasse program
  1. Velg handlingen for å varsle reiseforespørselen fra Handlingsstarter på kundens Konto-postside.
  2. Velg en økonomikonto.
  3. Velg de aktive kreditt- og betalingskortene.
  4. Oppgi reisedetaljene, som dato for reise og sted for reise.
  5. Oppgi kontaktdetaljer.
  6. Se gjennom detaljene for forespørselen om å varsle om reiser, og send forespørselen.

Det opprettes en sak i Salesforce for det sendte reiseplanvarslet.

 
Laster
Salesforce Help | Article