Loading
Skicka in en begäran om att meddela resplaner för Retail Banking Service-process

Skicka in en begäran om att meddela resplaner för Retail Banking Service-process

Dina servicerepresentanter kan samla in och skicka in en begäran om resplan genom Omniscriptet Meddela resplaner.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Skicka in en begäran om att meddela resplaner: Anpassa program
  1. På kundens postsida Konto, från Åtgärdsöppnaren, välj åtgärden för att meddela resetjänstbegäran.
  2. Välj ett finanskonto.
  3. Välj de aktiva kredit- och betalkorten.
  4. Ange reseinformation, till exempel resdatum och resort.
  5. Ange kontaktuppgifter.
  6. Gå igenom detaljerna för begäran om att meddela resplaner och skicka in begäran.

Ett kundcase skapas i Salesforce för den inskickade notisen om resplanen.

 
Laddar
Salesforce Help | Article