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提交 Retail Banking 服務流程的通知旅行計畫要求

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提交 Retail Banking 服務流程的通知旅行計畫要求

您的服務代表可以透過「通知旅行計畫 Omniscript」來取用並提交路途計畫要求。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
提交通知旅行計畫要求: 自訂應用程式
  1. 在客戶的「帳戶」記錄頁面上,進入「動作啟動器」,選取動作以通知路途服務要求。
  2. 選取財務帳戶。
  3. 選取啟用的信用卡與簽帳卡。
  4. 提供路途詳細資料,例如路途日期和路途地點。
  5. 提供連絡人詳細資料。
  6. 檢閱通知旅行計畫要求的詳細資料並提交要求。

在 Salesforce 中會為提交的旅行計畫通知建立個案。

 
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