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Enviar una declaración de solicitud Copia una solicitud

Enviar una declaración de solicitud Copia una solicitud

Sus agentes de servicio pueden capturar y enviar una solicitud Copias de declaración de solicitud a través del OmniScript Copias de declaración de solicitud. A continuación se crea un caso en Salesforce.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el proceso de servicio Copias de declaración de solicitud: Personalizar aplicación
  1. En la pÔgina de registro Cuenta personal del cliente, en el Iniciador de acciones, seleccione la acción para solicitar copias de extracto.
  2. Seleccione una cuenta financiera.
  3. Seleccione la duración para la que se necesita la copia de declaración.
  4. Seleccione el modo de entrega para enviar la copia de declaración.
  5. Si seleccionó el modo de entrega como postal, seleccione un método de envío y una dirección de envío.
  6. Revise los detalles de la solicitud de copia de declaración y envíe la solicitud.

Se crea un caso en Salesforce para la solicitud de copias de declaración enviada. 

 
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