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Soumettre une demande Déclaration Copies Demande

Soumettre une demande Déclaration Copies Demande

Vos agents de service peuvent capturer et soumettre une demande de copie de relevé de demande via l'Omniscript Demande de copie de relevé. Une requête est ensuite créée dans Salesforce.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le processus de service Demander des copies de relevé : Personnaliser l'application
  1. Dans la page d'enregistrement Compte personnel du client, dans le Lanceur d'action, sélectionnez l'action de demande de copies de relevé.
  2. Sélectionnez un compte financier.
  3. Sélectionnez la durée pendant laquelle la copie de relevé est requise.
  4. Sélectionnez le mode de livraison pour envoyer la copie du relevé.
  5. Si vous avez sélectionné le mode de livraison comme poste, sélectionnez un mode d'expédition et une adresse d'expédition.
  6. Examinez les détails de la demande de copie de relevé et soumettez la demande.

Une requête est créée dans Salesforce pour la demande de copie de relevé soumise. 

 
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Salesforce Help | Article