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要求明細書のコピー要求の送信

要求明細書のコピー要求の送信

サービスエージェントは、[Request Statement Copies (明細書のコピーを要求)] OmniScript を使用して、[Request Statement Copies (明細書のコピーを要求)] 要求を取得して送信できます。その後、Salesforce でケースが作成されます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
[明細書のコピーを要求] サービスプロセスを設定する 「アプリケーションのカスタマイズ」
  1. 顧客の個人取引先レコードページのアクションランチャーで、明細書のコピーを要求するアクションを選択します。
  2. 金融口座を選択します。
  3. 明細書のコピーが必要な期間を選択します。
  4. 明細書のコピーを送信する配送モードを選択します。
  5. 郵便として配送モードを選択した場合は、配送方法と配送先住所を選択します。
  6. 明細書のコピー要求の詳細を確認して、要求を送信します。

送信済み明細書のコピー要求のケースが Salesforce に作成されます。 

 
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