Loading
Skicka in en begäran om utdragskopior

Skicka in en begäran om utdragskopior

Dina serviceagenter kan samla in och skicka in en begäran om kopior av kontoutdrag genom Omniscriptet för begäran om kopior av kontoutdrag. Ett kundcase skapas sedan i Salesforce.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Konfigurera serviceprocessen Kopior av begärandeuttryck: Anpassa program
  1. På kundens postsida för Personkonto, i åtgärdsöppnaren, välj åtgärden för att begära kontoutdragskopior.
  2. Välj ett finanskonto.
  3. Välj den varaktighet för vilken kontoutdragskopian behövs.
  4. Välj leveranssätt för att skicka kontoutdragskopian.
  5. Om du har valt leveranssättet som post, välj en leveransmetod och en leveransadress.
  6. Gå igenom detaljerna för begäran om kontoutdragskopiering och skicka in begäran.

Ett kundcase skapas i Salesforce för begäran om inskickade kopior av kontoutdraget. 

 
Laddar
Salesforce Help | Article