Invio di una richiesta di trasferimento di fondi al proprio account
Gli agenti dell'assistenza possono acquisire e inviare una richiesta Trasferisci fondi al proprio account tramite l'Omniscript Trasferisci fondi al proprio account. Viene quindi creato un caso in Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per impostare il processo di servizio Trasferisci fondi al proprio account:
Personalizza applicazione
Nella pagina del record Account personale del cliente, nel Programma di avvio azioni, selezionare l'azione per la raccolta di una richiesta di trasferimento di fondi.
Selezionare un account di origine e uno di destinazione.
Per controllare il saldo del conto nell'account di origine, fare clic su Visualizza saldo.
Immettere l'ammontare da trasferire.
Selezionare una pianificazione del trasferimento.
È possibile pianificare un trasferimento singolo o ricorrente. È possibile selezionare Trasferimento singolo con una data specifica e Trasferimento ricorrente quando è necessario impostare trasferimenti con una pianificazione ricorrente. In Trasferimento ricorrente, selezionare Durata per i trasferimenti con data di fine fissa e Rata per i trasferimenti ricorrenti a intervalli regolari senza data di fine fissa.
Esaminare i dettagli del trasferimento di fondi e inviare la richiesta.
Viene creato un caso in Salesforce per la richiesta inviata di trasferimento di fondi tra account.
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