Loading
Indsend en profilopdateringsanmodning for anmodning om Wealth Banking-service

Indsend en profilopdateringsanmodning for anmodning om Wealth Banking-service

Dine servicemedarbejdere kan oprette og sende en Opdater profil-anmodning ved brug af Opdater profil-omniscript.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil sende en Opdater profil-anmodning: Tilpas applikation
  1. På kundens personkontoregistreringsside i Handlingsstarter skal du vælge handlingen for at oprette serviceanmodningen Opdater profil.
  2. Vælg de profildetaljer, du vil opdatere.
    Hvis du vælger at opdatere adressen og klikke på Næste, vises der en liste over alle forsendelses-, fakturerings- og finansielle kontoadresser, der er tilknyttet kunden. Angiv den nye adresse, og vælg de adresser, der skal opdateres.
  3. Gennemse de ønskede ændringer af profilen, og send anmodningen.

Der oprettes en sag i Salesforce for den sendte Opdater profil-anmodning.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article