Loading
Enviar una solicitud de actualización de perfil para solicitud de servicio de Wealth Banking

Enviar una solicitud de actualización de perfil para solicitud de servicio de Wealth Banking

Sus representantes de servicio pueden crear y enviar una solicitud Actualizar perfil utilizando el OmniScript Actualizar perfil.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activada
Permisos de usuario necesarios
Para enviar una solicitud Actualizar perfil: Personalizar aplicación
  1. En la pÔgina de registro Cuenta personal del cliente, en el Iniciador de acciones, seleccione la acción para crear la solicitud de servicio Actualizar perfil.
  2. Seleccione los detalles del perfil que desea actualizar.
    Si elige actualizar la dirección y hace clic en Siguiente, se muestra una lista de todas las direcciones de envío, facturación y cuentas financieras asociadas con el cliente. Ingrese la nueva dirección y seleccione las direcciones que desea actualizar.
  3. Revise los cambios solicitados en el perfil y envĆ­e la solicitud.

Se crea un caso en Salesforce para la solicitud Actualizar perfil enviada.

 
Cargando
Salesforce Help | Article