ウェルスバンキングサービス要求のプロファイル更新要求の送信

サービス担当者は、[プロファイルを更新] OmniScript を使用して、[プロファイルを更新] 要求を作成して送信できます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
プロファイルの更新要求を送信する	「アプリケーションのカスタマイズ」

顧客の個人取引先レコードページのアクションランチャーで、[プロファイルを更新] サービス要求を作成するアクションを選択します。
更新するプロファイルの詳細を選択します。
住所を更新することを選択して [次へ] をクリックすると、顧客に関連付けられているすべての納入先住所、請求先住所、金融口座住所のリストが表示されます。新しい住所を入力し、更新する住所を選択します。
要求されたプロファイルの変更を確認し、要求を送信します。

送信された [プロファイルを更新] 要求のケースが Salesforce に作成されます。

この記事で問題は解決されましたか?

ご意見をお待ちしております。

製品エリア