Loading
Sende en forespørsel om oppdatering av en profil for en forespørsel om Wealth Banking-tjenester

Sende en forespørsel om oppdatering av en profil for en forespørsel om Wealth Banking-tjenester

Servicerepresentantene kan opprette og sende en Oppdater profil-forespørsel ved å bruke Omniskript for oppdatering av profil.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
Nødvendige brukertillatelser
For å sende en Oppdater profil-forespørsel: Tilpasse program
  1. Velg handlingen for å opprette tjenesteforespørselen Oppdater profil i Handlingsstarter på kundens Personkonto-postside.
  2. Velg profildetaljene du vil oppdatere.
    Hvis du velger å oppdatere adressen og klikker på Neste, vises det en liste over alle leverings-, fakturerings- og økonomikontosteder som er knyttet til kunden. Skriv inn den nye adressen, og velg adressene som skal oppdateres.
  3. Se gjennom de forespurte endringene i profilen, og send forespørselen.

Det opprettes en sak i Salesforce for den sendte Oppdater profil-forespørselen.

 
Laster
Salesforce Help | Article