Loading
Отправка запроса на обновление профиля для запроса на обслуживание Wealth Banking

Отправка запроса на обновление профиля для запроса на обслуживание Wealth Banking

Ваши сервисные представители могут создать и отправить запрос на обновление профиля посредством мультискрипта обновления профиля.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
Необходимые полномочия пользователя
Для отправки запроса на обновление профиля: Настройка приложения
  1. На странице записи организации-лица клиента в средстве запуска действий выберите действие для создания запроса на обслуживание обновления профиля.
  2. Выберите нужные сведения о профиле.
    Если вы хотите обновить адрес и нажать «Далее», отображается список всех адресов доставки, выставления счета и финансовых счетов, связанных с клиентом. Введите новый адрес и выберите адреса для обновления.
  3. Просмотрите запрошенные изменения в профиле и отправьте запрос.

Обращение создается в Salesforce для отправленного запроса на обновление профиля.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article