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提交 Wealth Banking 服務要求的更新設定檔要求

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提交 Wealth Banking 服務要求的更新設定檔要求

您的服務代表可以使用「更新設定檔 Omniscript」建立與提交「更新設定檔」要求。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
提交「更新設定檔」要求: 自訂應用程式
  1. 在客戶的「個人帳戶」記錄頁面上,在「動作啟動器」中選取動作以建立「更新設定檔」服務要求。
  2. 選取您要更新的設定檔詳細資料。
    如果您選擇更新地址並按一下「下一步」,則會顯示與客戶相關聯的所有寄送、帳單和財務帳戶地址清單。輸入新地址,然後選取要更新的地址。
  3. 檢閱設定檔的要求變更,並提交要求。

在 Salesforce 中會針對提交的「更新設定檔」要求建立個案。

 
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